Цели управления, состав инвестиционного портфеля и допустимые риски заранее оговариваются с клиентом и документально закрепляются в декларации, которая является основой стратегии управления. Инвестор всегда может поменять декларацию или вывести средства.
| Объекты инвестирования | Депозит/Облигации + акции/ETF/срочные контракты |
|---|---|
| Риск профиль (уровень риска) | Консервативный (нулевой) |
| Сумма входа | 1 000 000 руб. |
| Сумма довнесения | — |
| Рекомендуемый срок | От 3 лет |
| Сроки вывода активов |
Выход из стратегии в утверждённые интервалы или в конце срока
|
| Стратегия |
Благодаря грамотному распределению портфеля активов, управляющий нацелен на защиту капитала в объёме первоначальных инвестиций. Для достижения хорошего результата могут быть использованы все доступные инструменты глобального рынка ценных бумаг.
|
| Вознаграждения УК + премия за успех | 2% (от активов) + 15% (от прибыли) |
| Объекты инвестирования | Акции, облигации |
|---|---|
| Риск профиль (уровень риска) | Рациональный (умеренный) |
| Сумма входа | 1 000 000 руб. |
| Сумма довнесения | 500 тыс. руб. |
| Рекомендуемый срок | От 2 лет |
| Сроки вывода активов |
Без ограничений
|
| Стратегия |
В основе управления лежит выбор наиболее привлекательных бумаг на российском рынке исходя из детального анализа бизнеса компаний и жесткого контроля рисков. Мы используем собственные модели и аналитику ведущих глобальных банков.
|
| Вознаграждения УК + премия за успех | 2% (от активов) + 15% (от прибыли) |
| Объекты инвестирования | Акции, облигации, производные инструменты, ETF (exchange traded fund — биржевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| Риск профиль (уровень риска) | От умеренно-консервативного до умеренно-агрессивного |
| Сумма входа | 1 000 000 руб. |
| Сумма довнесения | 500 тыс. руб. |
| Рекомендуемый срок | От 2 лет |
| Сроки вывода активов |
Без ограничений
|
| Стратегия |
В портфель стратегий включаются самые различные инструменты, акции, корпоративные и государственные облигации, ETF (exchange traded fund — биржевой инвестиционный фонд), деривативные инструменты. Это позволяет подобрать наиболее оптимальный и дешевый способ входа в конкретный сегмент рынка. При этом жесткие ограничения по доле и виду каждого из классов активов могут ограничить наступление рисков в случае возможного снижения портфеля.
|
| Вознаграждения УК + премия за успех | 1,5% (от активов) + 10% (от прибыли) |
| Объекты инвестирования | Все доступные финансовые инструменты |
|---|---|
| Риск профиль (уровень риска) | Любой |
| Сумма входа | 30 000 000 руб. |
| Сумма довнесения | Без ограничений |
| Рекомендуемый срок | От 1 года |
| Сроки вывода активов |
Без ограничений
|
| Стратегия |
Это услуги для клиентов, ценящих максимально персональный подход. Мы разработаем стратегии, которые подходят лично вам как по набору инструментов и рынков, так и по стилю управления. В рамках индивидуального ДУ, наши клиенты общаются напрямую с ключевыми портфельными управляющими, каждый из которых имеет многолетний опыт инвестиций. Все индивидуальные стратегии предполагают инвестиции, как на российском, так и глобальных рынках.
|
| Вознаграждения УК + премия за успех | Индивидуальные условия |
Доступ к рынку валютных долговых инструментов, в том числе еврооблигаций. Возможность выбрать валюту инвестирования
Финансовый эксперт предложит одну из существующих стратегий доверительного управления или разработает личную стратегию, которая будет учитывать запросы клиента
Возможность добавить или вывести средства без потери накопленного дохода в случае его получения
Клиент знает, в какие инструменты инвестируются средства, и ежеквартально получает детальный отчёт
Вознаграждение УК БКС зависит от положительного финансового результата инвестирования средств
Возможность сформировать ключевые параметры стратегии на стадии заключения договора