Цели управления, состав инвестиционного портфеля и допустимые риски заранее оговариваются с клиентом и документально закрепляются в декларации, которая является основой стратегии управления. Инвестор всегда может поменять декларацию или вывести средства.
| Профиль | Консервативный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 2 года |
| Стратегия | Цель инвестирования – получение устойчивого прогнозируемого купонного дохода от удерживаемых к погашению инструментов с фиксированной доходностью и сохранение вложенного капитала при условии удержания их до погашения |
| Профиль | Умеренно консервативный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 3 года |
| Стратегия | Инвестиционная цель стратегии – обеспечить возможность участия в динамике рынка зарубежных или российских акций путем инвестирования средств в смешанный портфель, состоящий из инструментов с фиксированной доходностью (низкорисковая часть) и акций и привязанных к ним инструментов (рисковая часть) |
| Профиль | Агрессивный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Стратегия | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде, существенно превышающего доходность вложений в облигации, за счет инвестирования в зарубежные акции. Средства инвесторов вкладываются преимущественно в технологический сектор: искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, чистая энергетика, виртуальная реальность, информационная безопасность и пр. |
| Профиль | Умеренно агрессивный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Стратегия | Стратегия ориентирована на получение прироста капитала, в долгосрочном периоде существенно превышающего доходность вложений в облигации, за счет инвестирования в зарубежные акции |
| Профиль | Консервативный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Стратегия | Инвестиционная цель стратегии – получение дохода, превышающего средние ставки по банковским депозитам на сроке инвестирования до 380 дней. В рамках данной стратегии УК использует инструменты с высокой степенью надежности и прогноза доходности |
| Профиль | Рациональный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 2 года |
| Стратегия | Цель стратегии – достижение прироста капитала путем инвестиций в ценные бумаги иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF) при поддержании низкой волатильности стоимости портфеля активов путем диверсификации |
| Профиль | Умеренно консервативный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 3 года |
| Стратегия | Основными инвестиционными целями данной стратегии являются получение купонного дохода и сохранение капитала |
| Профиль | Умеренно консервативный |
|---|---|
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Стратегия | Основными инвестиционными целями стратегии являются получение регулярного дохода и сохранение капитала. Купонные выплаты переводятся клиенту ежеквартально |
Доступ к рынку валютных долговых инструментов, в том числе еврооблигаций. Возможность выбрать валюту инвестирования
Финансовый эксперт предложит одну из существующих стратегий доверительного управления или разработает личную стратегию, которая будет учитывать запросы клиента
Возможность добавить или вывести средства без потери накопленного дохода в случае его получения
Клиент знает, в какие инструменты инвестируются средства, и ежеквартально получает детальный отчёт
Вознаграждение УК БКС зависит от положительного финансового результата инвестирования средств
Возможность сформировать ключевые параметры стратегии на стадии заключения договора